研讨会。遗产规划研讨会是一个1.5小时的教育课程，你将会(1)了解为什么有一个遗产计划是重要的，(2)得到一个你将完成的工具，以确定你想如何设置你的遗产计划（"保密遗产计划指南"），以及(3)有机会安排与我们的事工伙伴财务规划部的顾问进行后续预约，以准备或更新你的遗产计划，不收取任何费用。你不需要带任何具体东西来参加研讨会。
后续预约。每次遗产规划研讨会结束后三到四周，财务规划部将提供一个虚拟的一对一预约，或者你可以通过电话与他们的遗产顾问会面。这是一个讨论你在《机密遗产规划指南》中记录的遗产计划意向的机会，并确定推进财务规划部的遗产计划是否是你家庭的正确下一步，或者你是否应该与自己的律师合作或创建自己的遗产规划文件。
收到个性化的遗产规划文件。在完成你的后续预约并提交你的保密遗产规划指南和必要的文件后，财务规划部将与他们的员工团队合作，为你创建个性化的遗产规划文件。这个过程通常需要几个月的时间，从你提交所有完成的文件开始。然后，财务规划部将寄回一套遗产规划文件，供你签署和公证。
随时修改：我们理解你生活中的事情会发生变化。无论你是搬家，你的家庭扩大或收缩，或你的意图改变，你可能想修改你的遗产计划。通常情况下，每五到十年审查一次你的遗产计划，以确保它与你的意图保持一致，这是一个好主意。要修改你的遗产计划，你可以在任何时候联系财务规划部，他们将很乐意免费为你修改遗产计划。